Vor langer, langer Zeit lebten einst die Drachen und schützten mit der Wärme ihres Feuers die Welt vor der Kälte des Eises.

Doch mit der Zeit begann das Eis alles Lebendige zu vernichten. Arktos, ein schrecklicher Schneemann, hat das Bestreben, die Welt mit Eis zu überziehen.

Der alte Drache Tyrion möchte seinen kleinen Sohn Tabaluga auf seine vorherbestimmte Aufgabe vorbereiten: die Welt zu schützen. Doch dafür muss Tabaluga das Wahre Feuer finden, denn nur so kann er den Machenschaften von Arktos ein Ende setzen.

Tabaluga hat die Unterstützung eines Magiers und zieht nun los, um das Feuer zu finden.

Auf seiner Reise stellt sich Tabaluga vielen Gefahren – wie der Spinnenfrau Tarantula – und lernt auch schöne Dinge kennen. So erfährt er, dass die Welt mit all dem Guten und dem Bösen wunderbar und wert ist, gerettet zu werden.

Arktos will verhindern, dass Tabaluga seiner Bestimmung gerecht wird, und erschafft aus purem Eis ein wunderschönes Wesen: das Mädchen Lilli. Ihre einzige Aufgabe soll es sein, Tabaluga von seiner Suche abzulenken. Tabaluga verliebt sich wie von Arktos geplant in Lilli – doch dadurch lernt er eine große und schöne Macht kennen: die Liebe.

Tabaluga und Lilli ist ein großartiges Live-Familien-Erlebnis. Mit viel Liebe zum Original werden Tabalugas Abenteuer in eine märchenhafte Musical-Fassung für die ganze Familie verwandelt. Liebevolle Kostüme und innovative Bühnenbilder erwecken die Welt des kleinen Drachen zum Leben. Die bekannten Hits unter anderem von Peter Maffay bieten beste Musical-Unterhaltung für Kinder ab vier Jahren und für alle, die das Kind in sich noch einmal zum Leben erwecken wollen.